唐僧师徒四人与白骨一路西行，行至车迟国地界。远远望去，车迟国城墙高耸，城门处人来人往，一片熙攘。然而，待他们走近，却发觉城中百姓神色匆匆，眉眼间满是忧虑与恐惧。
孙悟空生性机敏，很快便察觉异样。他身形一晃，来到一位老者身旁，恭敬作揖问道：“老丈，瞧这城中热闹非常，可为何众人面带忧色？不知此地发生何事？”老者警惕地环顾四周，见无人注意，才压低声音，带着几分无奈与惧怕说道：“客官有所不知，我这车迟国来了三位大仙，乃是虎力大仙、鹿力大仙与羊力大仙。这三位神通广大，能呼风唤雨，国王对他们尊崇有加，封为了国师。可自他们来了之后，和尚便遭了殃，被逼迫着做苦力，稍有违抗，便是一顿毒打。”
孙悟空听闻，顿时怒火中烧，紧握双拳，眼中迸射出愤怒的火花，大声说道：“岂有此理！这些妖孽竟敢如此胡作非为，欺压无辜和尚，俺老孙定要好好教训他们一番！”唐僧眉头紧锁，面露慈悲，说道：“悟空，莫要冲动。我们尚未明晰事情全貌，需先探个究竟，再做定夺。出家人以慈悲为怀，若能和平化解这场纷争，方为上策。”
一旁的白骨静静听着，心中对三位大仙的行径亦颇为不齿。她跟随唐僧师徒，一来期望从他们身上获取有关师父蚊道人的线索，二来也盼着能借西行的种种机缘，解开自己身世之谜。此刻，她黛眉微蹙，暗自思索应对之策。
师徒四人带着白骨继续前行，来到王宫前。只见一群小道士正押着一群衣衫褴褛、形容枯槁的和尚。和尚们背负沉重石块，脚步踉跄，艰难前行，小道士们则挥舞皮鞭，恶语相向。孙悟空见状，再也按捺不住心中怒火，一个箭步冲上前去，“哗啦”一声，金箍棒瞬间在手，拦住小道士们的去路，大声喝道：“你们这些杂毛，为何如此残忍对待这些和尚？”
小道士们被孙悟空的突然出现吓了一跳，不过很快便仗着人多势众，恶狠狠地回应道：“你们是哪里来的野和尚，竟敢管我们车迟国的闲事！这都是三位国师的命令，你们若不想吃苦头，就赶紧滚开！”
孙悟空嘴角微微上扬，露出一丝不屑的笑容：“哦？三位国师？俺倒要瞧瞧他们有多大能耐。”说罢，他轻轻一吹，一股无形神通之力吹出，小道士们顿