定好3年后第二十一回天下第一武道大会再见。第二天一早，两人各自踏上了自己的旅途。
期间，天十军团的研究所研发了一款战斗机器人用于军队训练。布玛已经知道七龙珠的传说，开始动手研究龙珠雷达，希望可以自己找到悟空的家让他大吃一惊。宁夜仍在包子山独自生活，因为悟空最终还是决定让自己唯一的亲人可以自由快乐、顺其自然的成长。
森水和悟空一起修行的时候，为了不被完虐，都必须要尽全力，现在他是一个人了便有了新的想法。在地球上，以他800的战斗力是一人之下，亿人之上啊，所以他决定开始启动影分身战略了。
首先，变出4个影分身，每个影分身100的战斗力，本体留下400（一样也是一人之下，亿人之上），然后五个森水分开行动，其中一个影分身去了天十军团总部做任务赚钱，另一个去了包子山。
自从几个月前，森水看到了和悟空相似的孙宁夜后，就对他非常感兴趣（森水以为宁夜是悟空的亲弟弟）。可惜悟空决定不打扰弟弟的生活，让森水不得不打消这个念头。可是现在悟空不在，森水可以大展身手了。当然森水不会以本面目面对宁夜，否则以后悟空知道了森水违背他的意志，还不得让森水屁股开花。
于是，在远离都市的包子山上，宁夜遇到了一只从未见过的红色小狐狸……