完全没有了后顾之忧的直家开始与主家浦上氏交锋，并最终包围了浦上宗景的天神山城。直家再次故伎重演，以宗景家臣明石景亲为内应，在城中放火，并引宇喜多军入城。坚城天神山城随即落城，浦上氏的家臣便大多投降了宇喜多氏，只有一小部分逃往播磨。
之后，浦上景行的富田松山城也被攻落，整个备前国成为了宇喜多家的领地。紧接着，宇喜多军又开始侵攻播磨，佐用郡的上月城、福原城，赤穗郡的有年城被一一攻下，并任命冈利胜负责驻守。
“这…这可怎么办啊？”小寺政职完全没有想到会是这种结果，他还以为战争离自己很远呢，最起码也是细川家应该先到啊。
“嗯…被宇喜多直家看破了吗？既然如此…主公！臣下立刻去组织防御，保证将敌拒之门外，请主公放心！”黑田孝高略微思考了一下，就很快调整了策略。他和宇喜多直家都是战国有名的智者，彼此间的较量正式拉开了帷幕。
“杀啊！攻下姬路城！重重有赏！”宇喜多忠家率领足轻猛攻姬路城，他是直家的异母兄弟。作为其兄直家的参谋而转战各地，为宇喜多家作出了巨大贡献。
“喔！”宇喜多军高喊着口号冲向了姬路城。
“射箭！阻止敌人的进攻！援兵很快就到！”黑田孝高亲自指挥战斗，他在此已经抵抗五天之久了。
嗖嗖嗖！箭如雨下，登时射倒了十几名足轻。
“一、二、撞！一、二、撞！”一队足轻正在撞击着城门，但是大门纹丝不动，显然是一面加厚的大门。
“快！爬上去！爬上去！”户川秀安率领足轻开始攀爬城墙，意图翻跃进去。
“把他们给赶下去！”黑田利高指挥着守军，把敌人一次又一次的赶了下去，他是黑田孝高的亲弟弟。
“还真是顽强啊，命令冈家利、长船贞亲轮番上阵！耗也要耗死他们！”宇喜多直家一直在本阵观察着战况，他怨恨这个黑田孝高坏他的好事。
原本一切进行的非常顺利，借助毛利家的帮助，先后灭掉了三浦、浦上家，夺取了南美作、西播磨和整个备前国。正准备进一步吞并北美作的时候，三村元亲突然背离了毛利家，而且出云尼子家也恰到好处地参与了进来。敏锐的宇喜多直家