“吼吼吼…”抑扬顿挫的怪笑打破了僵局：“弹正大人不愧是我幕府的忠义之士，真是幕府之幸，天下之幸啊。吼吼吼…来人！继续表演！下面该《道成寺》表演了吧。”
所谓《道成寺》，其实是取自《京鹿子娘道成寺》，是《长呗》舞剧中最出名的剧目之一。也是人形净琉璃剧（就是木偶剧）常选用的剧目。
故事讲述的是道成寺内，为新铸好的吊钟举行完工庆祝。一名美艳的女子穿上舞衣，戴上传统的“乌帽子”，为寺中僧人跳舞，时不时的表现出妩媚的情怀，望着众人中自己心爱的郎君。
突然巨型的吊钟下坠，大家发现游僧安珍躲在里头。原来他曾答应过要娶清姬，但如今他却要反悔了，逃离的时候不想被吊钟给罩住了。
清姬得知后情伤怀恨，化作一条蛇，缠住钟身，连人带钟给烧毁了，最终是同归于尽。
“听说弹正大人擅长小鼓，可否击鼓助兴，以增娱乐”不知道为什么，义昭将军突然提出了让织田信长打小鼓的要求。
只见织田信长眉头一皱，难道是足利义昭在暗示他，若是胆敢食言，就和清姬一样与他同归于尽？
“真是十分抱歉，在下近来水土不服，身体有所不适，恐怕不几日就会返回美浓，让公方殿失望了。”织田信长撒了个谎，他可不喜欢愉悦这种人。
“是吗！那还望弹正大人多多保重身体啊，至于战功的奖状，余会尽快让人给送过去的。”足利义昭一听织田信长要走，高兴的把打鼓那茬就给忘了，他现在可是非常担心织田家会和三好家一样把持朝政。
明智光秀看到这一幕，悲叹不已，将军家犹如扶不起的阿斗一样。
演出节目结束后，全体在座的人都收到了织田信长赠送的盛大礼物。
而席间三让副将军、管领的举动像张了翅膀一样，传遍了畿内各处，京都与乡下的人士，都把此举看作「实在是了不起的举动」，心下感佩。
与此同时松永久秀也完成了大和国攻略，攻陷了筒井城、丰田城、平城等地，最后郡山城也投降了，筒井顺庆孤身逃到了秋山城，与秋山直国一起共同对抗松永久秀。
“一益！你去趟秋山城，劝降筒井顺庆和秋山直国。”回到居所的织田信长