间谍所为，他们很可能在进行某种秘密实验，而村民和禽畜只是他们的实验对象。749局迅速展开行动，一方面加强对村子的保护，防止再有村民受害；另一方面顺着线索继续追查日本间谍的下落。
经过一番艰苦的追踪，他们终于在一个废弃的工厂里找到了日本间谍的藏身之处。日本间谍发现行踪暴露，竟释放出一种能控制人神智的迷雾，妄图趁机逃脱。749局调查员们凭借坚定的意志和特殊的能力，没有被迷雾影响，与日本间谍展开了一场激烈的搏斗。
这些日本间谍个个身手不凡，且精通邪术，他们操控着诡异的法器，向调查员们发起攻击。调查员们也不甘示弱，有人施展念力抵挡法器的攻击，有人则用特殊的咒术破解邪术。战斗中，一名调查员被法器击中，身负重伤，但他依然咬牙坚持，与同伴们并肩作战。
最终，749局调查员们成功制服了日本间谍，从他们口中得知，他们受日本某神秘组织的指使，妄图通过这种残忍的实验，找到控制人类和动物的方法，为其不可告人的目的服务。而他们选择在这个正在进行“三线”建设的地方做实验，就是想给中国的建设制造混乱。
749局圆满完成任务，将日本间谍押解回去，九江的九里村也终于恢复了往日的平静，而这起事件也成为了749局众多秘密任务中惊心动魄的一段过往 。