解放初期，世道才刚安稳下来，可在西南边陲那大山深处，有个叫清平村的小地方，却碰上了件邪乎事儿。
清平村四面环山，村里百来户人家，靠山吃山，日子虽说不上富裕，倒也安稳。村里有个年轻后生叫阿福，身形矫健，性子爽朗，打小就在这山林里穿梭，对周边山路了如指掌。
这年深秋，村里的猎户王大胆在村外林子里发现了件怪事。他在往常设陷阱的地方，瞧见一只野兔，却没像平常那样挣扎，只是眼神空洞，嘴角淌着黑血，模样诡异至极。王大胆满心疑惑，伸手去抓，那野兔竟“嗷呜”一声，跟发了疯似的咬向他。王大胆吓得一哆嗦，赶紧甩开，野兔却直直地撞向旁边的树干，脑浆迸裂，当场没了气息。王大胆心里“咯噔”一下，觉得这事透着古怪，匆匆回村，把这事跟大伙一说，村民们都议论纷纷，却也没太放在心上。
没成想，第二天，村里的李二嫂家出了事。李二嫂早起做饭，发现自家男人张大憨坐在床边，一动不动。她走过去一瞧，吓得差点昏死过去。张大憨双眼无神，面色惨白如纸，嘴角挂着血丝，喉咙里还时不时发出“嗬嗬”的怪声。李二嫂惊恐地呼喊，引来了邻居。众人赶来，却都被眼前的景象吓得不知所措。阿福听闻赶来，壮着胆子上前查看，可张大憨突然暴起，张牙舞爪地朝他扑来，阿福眼疾手快，侧身躲开。这时，大家才发现，张大憨像是变了个人，力大无穷，且毫无理智。几个年轻力壮的小伙子费了好大劲，才把他制住，关进柴房。
当天夜里，柴房里传出阵阵撞击声和嘶吼声，让人毛骨悚然。村民们都吓得不敢入睡，聚在村子中央的空地上，商讨对策。阿福皱着眉头说：“这事儿太邪门了，张大憨咋突然变成这样？我瞧着他那模样，倒像是被啥不干净的东西附身了。”村里的老族长拄着拐杖，神色凝重地说：“莫不是招惹了山鬼？咱得赶紧请个道士来做法，驱驱邪。”众人纷纷点头。
第二天一大早，阿福便和村里几个小伙，翻山越岭，去隔壁镇子请道士。可到了镇子上，才发现整个镇子也是人心惶惶。一问才知道，这儿也出现了类似的怪事，有几个人突然变得疯疯癫癫，见人就咬。阿福他们找了许久，才在一个角落里找到一位自称能降妖除魔的道士。这道士名叫清风，身着道