明朝末年，世道混乱，民生凋敝。在青州府的一个小县城，有个叫王二的无赖，整日游手好闲，专干些偷鸡摸狗的勾当。
一日，王二在城外的乱葬岗闲逛，想看看能不能捡些值钱的物件。这里荒草丛生，白骨随处可见，阴森恐怖。忽然，一阵阴风吹过，王二打了个寒颤，正想离开，却瞥见一座破败的孤坟旁有个东西在闪烁。走近一看，竟是一张人皮，在月光下泛着诡异的光，人皮嘴角似有一丝若有若无的微笑。
王二站在原地，心中充满了惊恐和畏惧。他瞪大双眼望着那张人皮，身体不由自主地颤抖起来。刚刚想要转身逃离这个可怕之地时，一个念头突然闪过他的脑海：这东西说不定能够卖个好价钱呢！
想到这里，王二深吸一口气，努力让自己镇定下来。他鼓起勇气，缓缓弯下腰去，伸出微微发颤的手，朝着人皮小心翼翼地伸过去。当指尖终于触碰到人皮的那一瞬间，令人意想不到的事情发生了——人皮仿佛拥有生命一般，自动紧紧地贴合在了他的手上，并迅速蔓延至他的整个身躯。
刹那间，一股刺骨的寒意如潮水般席卷而来，迅速传遍了王二的全身。他只觉得浑身发冷，鸡皮疙瘩也冒了出来。然而更令他震惊的是，低头一看，自己的身体竟然消失不见了！王二先是一惊，但随即转忧为喜，脸上露出难以抑制的兴奋之色。
他尝试着轻轻活动了一下四肢，惊喜地发现自己不仅行动自如，没有受到任何束缚，而且只要在心中默默念道“现形”，身体就能立刻恢复原本的模样。
经过一番摸索后，王二还惊讶地发现，这张神奇的人皮每天最多只能使用三次隐身功能。不过即便如此，他还是满心欢喜地盘算着：有了这件宝贝，日后偷盗岂不是易如反掌？
就在当天夜晚，月黑风高之时，王二迫不及待地展开了行动。他悄无声息地来到了县城里最为富有阔绰的员外家门口。凭借着人皮所赋予的隐身能力，他犹如鬼魅一般轻松自如地避开了众多家丁的视线，成功潜入了员外的书房之中。
在书房内，王二的目光急切地四处扫视着，最终锁定在了一只装满金银珠宝的箱子上。他蹑手蹑脚地走过去，打开箱盖，只见里面闪烁着耀眼夺目的光芒，各种珍贵的首饰、金币银币琳琅满目。