会议上日军第12军参谋长小林浅三郎提出可以先对苏鲁战区下手，剪除八路军的侧翼。日军对于收拾国军还是很有信心的，国军也被日军渗透的千疮百孔。国军所谓的军事秘密在日军看来就是笑话，连苏鲁战区司令部所在地都被日军摸得一清二楚。小林浅三郎认为：以现在临沂、沂水等地的驻军25万人，有伪军配合，完全可以将苏鲁战区打垮。八路军根据地暂时情况不明，皇军在沂临、沂水等地留一部驻军防备。其余部队动一动，练练手也好。
苏鲁战区司令长官于学忠还不知道自己已成为日军的目标。山东我军刚刚向他通报了蒙阴、费县的战斗情况，于司令也在为115师和沂蒙军区取得胜利感到高兴。最近这段时间于司令心情很好，自己的老对手沈鸿烈离开了山东去了重庆，原51军军长牟中珩成为了山东省主席。
费县战事完成之后，李振华与陈光两人分别。陈光带着部队陆续归建，李振华留在鲁南待了几天。王思源陪着他去看了看鲁南根据地的农业生产情况。李振南又特意转了周边几处大山塘，山塘的面积不小，山塘里水位却比较高。
李振华询问了王思源山塘的分布情况，李振华告诉他基本能建设的地方都建设了，很多溪流都改造成了阶梯山塘，老百姓用水，灌溉都方便了很多，老百姓得了好处，现在都自觉自动加入到此事中。
李振华又问了问今年的收成，得到的结果他还比较满意。李振华又问今年下半年皖东、无为地区有没有运粮食过来。王思源告诉他皖东、无为运过来好几批粮食，现在还在运。王思源问李振华真的会有饥荒吗。李振华告诉他，河南及周边地区大旱，明年很可能会出现大饥荒，山东很可能也会到影响，现在从南方购粮，为的就是有备无患。
李振华告别鲁南，去了蒙山司令部。他准备要回渤海军区了。然而在蒙山司令部他得到一个惊人的消息：渤海军区副司令，冀鲁边刑司令在费县战斗中意外被炮弹击中牺牲了。当杨文翰告诉他时，他脑袋都嗡的一声，历史真的完全改变了。
对于邢司令的牺牲，蒙山司令部的意思是尽量控制影响，军区范围内开个追悼会。免得日军以此做文章，影响我军士气。邢司令的家属也到蒙山了，李振华去见了他们。李振华向家属表达了慰问