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根据日军调动情况分析，电文中明确日军将在9月中旬南下进攻九战区，目前有第3、4、40师团已明确向湘北集中，加上岳阳驻第6师团，湘北已集中4个师团。另早渊支队、荒木支队运动方向也是湘北。后面可能还有其他部队加入，日军能集中兵力约10至13万，还有空军、海军。电文中分析了11军司令官阿南维几这个人，从他在山西任109师团师团长的经历来看，此人是一位擅长正面突破的猛将，从他善待俘虏这方面来看，此人不是一般的日军将领，有一定的战略眼光。
李振华判断阿南惟几会接受第一次长沙会战时兵力分散的教训，而选重兵从正面突破新墙河，以期进行纵深突破。他判断日军会进攻大云山。此次作战日军的目标应是消灭或重创第九战区有生力量。李振华给出了历史上日军的进攻方向。至于国军怎样应对，李振华没有置喙，以薛岳的傲气，他也不可能听得进去。他只是提醒国府，日军进攻长沙，宜昌兵力空虚，可以适时攻击宜昌，以缓解湘北压力。湘北正面战场可层层抵抗，消灭敌军有生力量为目标，外围部队不可轻易进主战场硬拼。日军深入，派部队打击其后勤辎重。待日军力竭后后撤，再追击之。李振华还提醒国军要注意电报被日军破译的问题，最后李振华提醒天文学家张钰哲1937年预测了今年9月21日将发生日全食，可利用这点在日军中制造恐慌、激励国军士气。
杨文翰看完后签名，交给黎玉。黎玉又仔细看了一遍，也签上名，去了电讯室。随着电波，文件发送到延安总部，又转送到重庆。