临淄西关还是那个哨卡，井上和山下依旧在哨卡监督伪军值勤。井上突然发现有个人特别眼熟，那个人还对他笑了一下，侧身进了一条小巷，井上连忙拉着山下追入小巷。
一路七拐八弯，两人发现那人进入了一座小院。两人蹲在小巷里观察这个小院，小院不时有伪军进进出出。两人没注意到小巷被人堵住了，等他们发现两人已被五个人逼到墙角，为首的正是上次抓过他们的渡边。渡边也没有为难他们，把他们从侧门进入小院，进了一个房间。
他们发现房间里有不少枪支弹药。又有伪军进来了，有人在接待。井山、山下听到外面在讨价还价，一会儿交易达成。一挺机枪被拿进房间。进来的人也不搭理他，转身出房间。
渡边对两人道：我听说上次你们在宪兵队，并没有交出我给你们的金条。
两人有些尴尬，渡边又道：有没有兴趣加入我们。
井上道：\"你们贩卖军火给中国人，回头他们用来打我们大日本帝国军人。这是在犯罪。\"
渡边道：\"你们不贩卖军火，就没人贩卖了吗？\"渡边指了指外面，\"为什么要把利润留给那些人渣。\"两人语塞，
渡边又道：就我们卖的这些东西，能威胁到皇军吗？。我们也是有底线的，炮是绝对不卖。这些枪支弹药有4一5倍的利润。如果像上次一样，那就是无本的买卖。我们抢这些人渣的武器弹药，他们敢反抗吗？\"
井上、山下有些动心了。又听到渡边道：井上君、山下君，我们不是找不到志同道合的伙伴，我们和井上、山下君有缘，我们可以让你们做临淄这一块的代理人。下次有大行动时，我们可以叫上你们，利润会更高。你们如果觉得风险大，可以从缴获的弹药入手。不管你们两人如何选择，但底线是不能破坏我们的好事，中国有句古话，断人财路，如杀人父母。\"
渡边循循利诱，三人在房间聊了很久。井上、山下满意的小院里出来，每人手上提着十条香烟，这是订金。期间两人亲眼见到有一个人来提货，枪支弹药装满一车，一手交钱一手交货，货款都是黄白之物，渡边还贴心的赠送了武装押运服务。渡边告诉他们提货的寿光张景月的人。
井上、山下两人决定了，要和渡