重庆国府，常申凯也收到新疆密报：新疆异动，有5架飞机前往延安，还有大批物资和人员进入新疆，准备前往延安。正当常申凯准备与苏联交涉时，侍卫拿来了一份电报，电报延安中共总部发来的。同时八路军重庆办事处有人来访。
常申凯看了电报，心中也是五味杂陈。电报中延安总部希望与国府合作展开火箭筒、火箭炮的联合生产，同时延安青霉素生产取得突破，延安希望与国府合作，联合生产青霉素，电报中还提到中共已与苏联达成协作。
常申凯近期收到报告，上海、天津出现了一款特效药，对各种炎症，对肺结核，败血症等都有特效，此事在医学界引起轰动。但药物的来源不明，众多患者及病人到处求购此药，甚至开出了十两黄金的价码求购一支药剂，常申凯不久前还命令中统、军统查证，他还以为此药是国外输入。看到延安的电报，他才知道是延安制造。
常申凯怎么也不能理解延安怎能制造出青霉素，但事实摆在眼前不得不信。青霉素这种特效药对于战场上的伤员意味着什么，可想而知。常申凯对于中共能与国府合作制药，还有合作生产火箭筒、火箭炮是有些讶异的，换作是自己，是绝对不可能这样做的。前不久国府还下令中共军军队全部调过黄河，虽然中共没有同意，但也作出了让步，同意新四军调到长江北上。就是在这种情形下，中共还能与国府合作制药，生产武器，常申凯自问自己不可能做到这一步。常申凯心中对中共的忌惮更加深了一步，这是延安没有意料到的。
不管心里是怎么想的，但能拿到好处还是要先拿到手。常申凯密令新疆检查苏联运来的货物，只要不是大批量武器弹药就可以放行。之后又匆匆与八路军办事处代表会面。
会面后，常申凯派出了何应钦为首的谈判团队与中共谈判，又派出了医学、防疫专家前往延安。与中共的谈判进行的比较艰难。五轮谈判下来也没有达到国府的目标。何应钦报告中共在火箭筒、火箭炮生产上做了让步，只要付出一些武器弹药的代价。但在青霉素的问题上紧咬不放。中共要求是派医学团队到延安共同研发、生产，收益分成国共3：7，国府协助中共到各国申请专利，所获收益分成国共比例3：7。国府坚决不同意，国府要求无条件重庆设厂，国府可