黄崖洞、关家垴两战成建制消灭铃木、岚崎两个大队。此事在日军中引起了巨大的震动。日军扬言要对八路军进行血腥报复。
日军吸取了教训，收缩了分散的兵力，不给八路军分而击之的机会。但收缩兵力的同时各地之间的空隙变大，又有利于八路军的机动灵活的战术。
因为黄崖洞、关家恼两战，这一区域成为了日军关注的重点，八路军总部暴露的风险越来越大。总部也准备迁往辽县麻田。
在砖壁村，李振华只待了两天。他发现八路军遇到了新四军发展中同样的问题：部队扩编太快，部队战斗力下降严重。772团、决死纵队25团、38团在温庄阻击战中被冈崎支队击溃就是佐证。25团团政委就是牺牲在温庄阻击战中。
有问题并不可怕，解决就行。抗大总校来到山西就有这方面的原因。李振华建议除了加强练兵之外，要精简指挥部，有经验的军官下沉到基层。现阶段八路军还是要实行以游击战为主、小规模运动战为辅的策略，一则可以以战练兵，单单训练是不可能练出精兵的。二则可以减少伤亡，一两场战斗过后，生存下来的新兵就成了老兵。这与八路军总部的策略不谋而合。
李振华带着警卫连去了黄崖洞兵工厂，继续兵工厂考察之旅。经过两场战斗，谢廖莎、科利亚两人见识了李振华的勇敢和谋略。与李振华的关系亲近了很多，三人之间的谈话也深入了许多。两人在黄崖洞考察了五天，走遍了黄崖洞兵工厂的角角落落。
谢廖莎、科利亚在李振华的面前感叹黄崖洞兵工的简陋，连做试验的玻璃器皿都很紧缺。又感动于就是在这种条件下军工技术人员能想尽一切办法做好工作。李振华顺势提出苏维埃联盟能否给予我军军工部门提供一些技术、设备和人才上的帮助。两人没有正面回答，但李振华明显感觉到了两人的态度上的友好。
三个人经常在一起交流，谢廖莎、科利亚曾经问过李振华愿不愿意和他们一起回苏联工作，两人觉得李振华在武器开发上有天赋。李振华感谢了他们，李振华表示苏联人才济济，多他一个不多，少他一个不少。但中国正在被日本侵略，正是需要他出力的时候，他不能现在当逃兵。两人表示理解和钦佩。
李振华和谢廖莎、科利亚大谈