沂蒙军区在高速发展之时，皖南也不平静。1939年1月、3月日军两次占领繁昌，三支队在谭司令的带领下两次把日军逐出繁昌。现在日军又蠢蠢欲动，三支队严阵以待。除了要应对日军的威胁以外，国军又开始与新四军摩擦不断。
云岭原新四军军部所在地，现在这里已经大变样。因为工厂、作坊密集以及新四军屯垦农渔牧业的发展，云岭已成为了贸易重镇了。虽然大多数交易在泾县完成，但大家都知道新四军赚了大钱了。不出所料引起了周边军队，地方政府的眼红。特别是军部搬离云岭去了茅山之后，各路牛鬼蛇神就冒了出来了。
首先是第三战区停发了新四军的军饷，从第三战区传出来的风声是新四军赚了那么多钱，也不会在乎这点军饷了。然后又是各路神仙设卡拦截商队收取好处，美其名曰是盘查日军特务。至于谁是特务，那就是他们上嘴唇一碰下嘴唇的事。然后又有大人物来到云岭，要求代理飞马牌香烟，而且是全国唯一代理。或者要入干股。留守皖南的三支队谭司令当然不会同意，严词拒绝。于是问题愈演愈烈，当地政府又以新四军偷采国家矿产资源的名义，要对新四军进行制裁，同时还要封闭新四军矿厂，让谭司令不胜其烦。
第三支队在铜繁地区驻守已经有大半年了，在这里部队的发展受到很大的限制，做什么都得束手束脚，新五团到现在都只能以沙州游击队的名义活动。老六团去了苏南发展，现在的规模都比三支队大多了。
叶军长回来了，就是在这种情形下从茅山根据地回到云岭。他是准备去上饶与第三战区交涉，中途转道云岭。他也是一肚子的火。自从回新四军后，军部迁到了茅山。他正准备在苏南大显身手时，就碰到这种狗屁倒灶的事。来云岭之前军部首长之间作了沟通了，都觉得军部撤到茅山是正确的决定，不说在皖南回旋余地小，就这些事情就让人烦不胜烦。天天纠结这些事，哪有多余心力去打日军。
大家一商量，觉得与其让国府、国军慢慢整死这些工矿企业、还不如慢慢把这些工矿企业向江北根据地转移，转到大别山、沂蒙山。定下决策后，军部委托叶全权处理这些问题，也可以适当向国府、国军让些利，先稳住他们。
目前驻守皖南的新四军有四个团：新组建的