【定场诗】
西域妖云蔽佛天，魔修控鹤舞腥烟。
血魂傀儡迷商路，邪法金幢镇峪关。
护世旗开千户晓，成祖策定万方安。
且看民心如铁壁，扫尽阴霾见日边！
第一折 商队误入鬼佛窟 妖僧夜祭血魂幡
却说王景弘商队过疏勒国，行至大雪山南麓，忽见山谷中隐现佛寺金顶，檐角悬铃却发出鬼泣之声。向导惊道：「此乃『极乐寺』，本是西域高僧坐化之地，怎会佛号中混着修罗咒？」话音未落，寺门骤开，三十六名妖僧鱼贯而出，袈裟上绣着截教黑莲与修罗鬼面，手中托着「血魂灯」，灯中浮着商队前站斥候的头颅。
王景弘急令戒备，却见妖僧们结「血河傀儡印」，指尖精血射向尸体，斥候竟眼冒绿光起身，持弯刀砍向同伴。玄真子掷出三清铃，铃声中夹杂《度人经》梵唱，才勉强逼退傀儡。忽闻寺中传来阴笑，截教魔修「血手修罗」现身，脚踏由人皮缝制的「血魂幡」，幡上黏着西域诸国沙门的头皮，每块头皮皆书「佛道当灭」的邪咒。
「此乃『血魂傀儡阵』！」玄真子面色如铁，「魔修以沙门精血饲幡，用生人魂魄炼傀儡，阵眼就在寺中『万佛枯骨塔』，塔下埋着三千具僧俗骸骨，若让他祭满百日，西域将成鬼域！」说话间，血魂幡展开，无数黑影从地下钻出，竟是被魔修控制的历代商队亡魂，手持骨矛围成鬼墙，将商队困在中央。
第二折 道衍夜观修罗气 金光仙请护世旗
道衍和尚在文渊阁夜观星象，见西方虚危二宿血光冲天，如见地狱开门。急取贝叶经推演，经中竟显影：极乐寺的万佛塔上，截教「戮魂幡」与修罗「蚀心铃」共鸣，正将西域百姓的「民心善念」炼化为「邪祟业火」。「不好！此阵若成，永乐朝『协和万邦』的根基将被挖空！」道衍拍案而起，急命金光仙携带成祖亲赐「护世旗」驰援。
金光仙至大雪山，见妖僧正驱使傀儡搭建「血魂坛」，坛中供着截教通天教主与修罗族「血河老祖」的合像。他祭出定海神针，却见针上金龙虚影被血雾侵蚀，鳞片竟片片剥落。血手修罗狂笑：「当年永乐帝用护世旗镇黄河，今日我用沙门血污了这旗！」言罢挥动血魂幡，万千傀儡齐呼「截教万岁」