贝奥恩，一个变形者。
本身是个人类，但是能变成巨熊。
贝奥恩讨厌矮人，不过比起讨厌矮人，他更恨奥克。
因为他的族人被奥克们迫害，如今只剩他一个变形者了，可以说是血海深仇了。
因为贝奥恩一直在外头徘徊，矮人们决定先在这间屋子内休息。
而贝奥恩在拂晓时变回了人形。
第二天矮人们往窗外看去时，只看见一个身形魁梧，棕色长发，身穿兽皮衣物的男人正在伐木。
“我们直接从后门走吧？”诺力提议。
“不行我们应该光明正大从正门走，他吓不到我。”德瓦林立马驳斥了诺力。
“没必要争论，我们需要贝奥恩的帮助，为了防止被奥克追上。”
“可是奥克不是被萧吓破胆了吗？”波佛问。
“那为什么他们依旧紧紧跟着我们，他们只是在等机会，况且萧强不是元气大伤了吗？”
甘道夫看向萧强。
“啊？啊！对对对！没错！”萧强捂着自己的小心脏摆出虚弱的表情说道。
“这件事得从长计议，之前有人吓他，被他撕碎了。”甘道夫逐渐靠近门口，继续说：
“我先去和他交涉，比尔博，萧，你们和我先出去。”
萧强没想到还能有他的份。
“这合适吗？”比尔博问。
“有什么不合适的，等我信号才能出去，记住了哈，别一下子出来，两个两个的出来。”
甘道夫想了下又看了一眼体型比较宽大的庞博：“庞博你得算两个。”
庞博一边吃着萝卜一边点了点头。
“等我信号！记住了！”
那么甘道夫的计划成功了吗？当然没有。
甘道夫并没有告诉矮人们他的信号是什么，结果甘道夫但凡做了什么动作，矮人们就会出来。
这一堆堆矮人的，贝奥恩直接气笑了。
不过在看到梭林后，贝奥恩还是决定招待这些矮人。
贝奥恩知道阿佐格在追杀梭林。
前文提到过贝奥恩比起矮人更恨奥克，那么敌人的敌人就是朋友了。