文件的大箱子上下车，行动鬼祟。
林晓越发笃定猜测，继续追查至边境小村庄，发现一座废弃仓库，钥匙竟能打开仓库大门。仓库内刺鼻难闻，堆满杂物，他一番翻找，找到一本破旧日记，记录着有人受雇于神秘势力，从俄罗斯搜刮文物黄金，用k19列车偷运，为掩人耳目制造失踪假象，林晓悲愤交加，明白父亲正是因此惨遭毒手。
此时，危险悄然逼近，林晓回工棚发现资料被翻、线索全无，意识到被盯上，开始四处流浪躲避。流浪途中偶遇关如，憔悴却眼神坚定的关如告知他新线索：有个代号“黑狐”的跨国犯罪组织，从事走私文物、贩卖情报勾当，与k19列车秘密运输紧密相连，她怀疑亲人失踪是因触动该组织利益。
林晓怒火中烧：“不管‘黑狐’多厉害，我定要揪出他们，为父亲报仇。”关如握住他的手，给予力量：“我们一起。”
两人制定周密计划，趁夜潜入“黑狐”组织市郊秘密据点。据点戒备森严，监控巡逻俱全，林晓凭借警校技能巧妙避开障碍，二人顺利进入。仓库内暗藏玄机，他们听到脚步声躲起，偷听到黑衣人提及货物交接、防备林晓关如之事，待黑衣人离开继续搜寻，在密室发现大量文物黄金及犯罪证据。
然而，撤离时触发警报，据点灯火通明，黑衣人蜂拥而至。林晓和关如背靠背，手持简易武器殊死搏斗，林晓格斗突围，关如灵活反击，但敌人众多，体力不支、伤痕累累。关键时刻，警笛声由远及近，关如提前报警，警方及时赶到，黑衣人四散逃窜，警方乘胜追击，捣毁组织，抓获主谋。
林晓终于查明父亲失踪真相，痛心之余，几个月后身体康复，重回文化馆，创作舞蹈《命运的追寻》，演出时引发观众强烈共鸣。关如投身中俄文化交流，希望悲剧不再重演。每年1月15日，二人来到曾经历生死的地方，缅怀过往，哈尔滨冰雪见证他们的爱情、坚守与城市变迁，他们相拥感恩，命运置换器似乎已完成使命，将他们引向光明。
同年平安夜，雪花纷飞，哈尔滨天虹酒店18层脚手架在狂风中摇晃，林晓抹开壁画积灰，露出1991年《天鹅湖》剧照，年轻赵凤娟翩翩起舞，珍珠项链熠熠生辉，与关如胎记如出一辙。
电梯故障警报骤响，林