龙翻波跳浪，跃出水面，变成人的模样，踏着云头，来到空中向菩萨行礼，说道：“之前承蒙菩萨解脱我的活命之恩，我在这里等了好久，都没听到取经人的消息。” 菩萨指着行者说：“这不是取经人的大徒弟吗？” 小龙看到行者，说道：“菩萨，他是我的对头。昨天我肚子饿了，真的吃了他的马匹。他仗着有些本事，把我打得没有力气，只好退回来，还骂得我不敢出门。他压根儿就没提过‘取经’两个字。” 行者说：“你又没问我姓甚名谁，我怎么会说？” 小龙说：“我没问你是从哪里来的泼魔？你只嚷着：‘管什么哪里不哪里，只还我马来！’哪里说过半个‘唐’字！” 菩萨说：“那猴头，向来逞强好胜，怎么肯夸赞别人？往后去，还会有归顺的人。要是遇到，先提起‘取经’这两个字，也就不用费心思，他们自然会归服。”
行者高兴地接受了教导。菩萨走上前，摘下小龙项下的明珠，用杨柳枝蘸了甘露，在它身上轻轻拂过，吹了口仙气，喝令道：“变！” 那龙立刻变回原来马匹的模样。菩萨又叮嘱道：“你必须用心偿还罪孽，功成之后，就能超越普通的龙，修成金身正果。” 小龙口中衔着横骨，连连点头，表示牢记。菩萨对悟空说：“带它去见三藏吧，我回海上去了。” 行者拉住菩萨不放，说道：“我不去了！我不去了！西方的路这么崎岖，保护这个凡僧，什么时候才能到？像这样磨难重重，老孙的性命都难保，怎么能修成正果！我不去了！我不去了！” 菩萨说：“你当年还未修成正果，都肯用心修行；如今摆脱了天灾，怎么反倒变得懒惰了？我佛门以寂灭为真，必须要有坚定的信念才能修成正果；要是到了遭受苦难、危及生命的地方，我答应你，叫天天应，叫地地灵。万一再到了难以脱身的时候，我也会亲自来救你。过来，我再赐你一样本事。” 菩萨摘下三片杨柳叶，放在行者的脑后，喝声：“变！” 杨柳叶立刻变成三根救命毫毛，对他说：“要是到了毫无办法、性命攸关的时候，可以随机应变，救你脱离急难。”
行者听了菩萨这许多好话，这才谢了大慈大悲的菩萨。菩萨香风环绕，彩雾飘飘，径直返回普陀山去了。
行者按落云头，揪着龙马的顶鬃，来见三藏，说道：“师父，马有了。” 三藏一看，非常高兴，说道：