何平带兵径直来到南谷后面，擂响战鼓，大声呐喊。侦察的骑兵飞速报告魏延，说杨仪派先锋何平从槎山小路抄过来挑战。魏延听后，勃然大怒，急忙披上战甲，跨上战马，提着大刀，领兵前去迎战。
双方摆开阵势，何平骑马来到阵前，大骂道：“反贼魏延在哪里？”魏延也回骂道：“你帮着杨仪造反，还敢骂我！”何平斥责道：“丞相刚刚去世，尸骨未寒，你怎么敢造反！”接着，他挥动马鞭，指着川兵说：“你们这些军士，都是西川人，川中大多有父母妻子、兄弟亲朋。丞相在世的时候，对你们不薄，如今你们不可帮助反贼，应该各自回家乡，听候朝廷赏赐。”众军听了这番话，大喊一声，大半都散去了。
魏延见状，怒不可遏，挥刀纵马，直取何平，何平挺枪相迎。两人没打几个回合，何平假装战败逃走，魏延在后面紧追不舍。这时，何平的士兵弓弩齐发，魏延只得拨转马头往回走。他看到士兵们纷纷溃散，更加恼怒，拍马赶上，杀了几个人，却还是阻止不了士兵逃亡的势头，只有马岱率领的三百人没有动摇。
魏延对马岱说：“你是真心帮我，等事情成功之后，我一定不会辜负你。”于是，他和马岱一起追杀何平，何平带兵飞奔逃走。魏延收拢残军，和马岱商议：“我们投降魏国，你觉得怎么样？”马岱说：“将军这么说，太不明智了。大丈夫为什么不自己图谋霸业，却要轻易向别人屈膝呢？我看将军智勇双全，两川之中，谁敢与你为敌？我发誓和将军一起先夺取汉中，随后进攻西川。”
魏延听后大喜，便和马岱带兵直取南郑。姜维在南郑城墙上，看到魏延、马岱耀武扬威地蜂拥而来，急忙下令拉起吊桥。魏延、马岱二人在城下大喊：“赶快投降！”
姜维让人请杨仪来商议：“魏延勇猛，再加上马岱相助，虽然他们兵力不多，但用什么计策才能击退他们呢？”杨仪说：“丞相临终前，给了我一个锦囊，嘱咐说：‘如果魏延造反，在临阵对敌的时候，才可以拆开，里面就有斩杀魏延的计策。’现在应当取出来看看。”于是，他拿出锦囊，拆开一看，上面写着：“等与魏延对敌时，在马上才可以拆开。”
姜维大喜，说：“既然丞相有这样的告诫，长史你先收好。我先带兵出城，摆好阵势，你随后就来