端坐着一个人，头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，正是孔明。孔明大声喝道：“反贼孟获！这次你还有什么可说的？” 孟获急忙掉转马头逃跑。旁边突然闪过一员将领，拦住了去路，正是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉。此时，王平、张翼已经带领一支军队赶到蛮兵的营寨，把祝融夫人和所有老小都活捉了过来。
孔明回到营寨，升帐坐下，对众将说：“我今天用的这个计策，实在是不得已而为之，大大损害了阴德。我料到敌人一定会认为我在林木茂盛的地方设下埋伏，所以我故意虚设旌旗，实际上并没有兵马，以此来迷惑他们。我让魏延连续输掉十五场战斗，就是为了让敌人坚定他们的想法。我看到盘蛇谷只有一条路，两边都是光滑的石头，没有树木，下面都是沙土，所以让马岱把黑油柜车安排在谷中，车里的油柜里，装的都是事先制造好的火炮，名叫‘地雷’，一炮里面藏着九炮，每隔三十步埋上一个，中间用打通竹节的竹竿来引药线；只要一发动，山崩石裂。我又让赵子龙准备好草车，安排在谷中。还在山上准备了大木和乱石。然后让魏延把兀突骨和藤甲军引入谷中，等魏延出来后，就截断他们的退路，随后放火烧谷。我听说：‘有利于水的东西必定不利于火。’藤甲虽然刀箭无法穿透，但它是用油浸泡过的，遇到火就会燃烧。蛮兵如此顽劣，不用火攻怎么能取胜呢？但让乌戈国的人几乎灭绝，这是我的大罪过啊！” 众将纷纷下拜，说道：“丞相的神机妙算，鬼神都难以揣测啊！”
孔明命令把孟获押过来。孟获跪在帐下。孔明让人解开他的绳索，让他先在别的帐中喝酒吃饭，压压惊。孔明把负责酒食的官员叫到坐榻前，如此这般地交代了一番，官员领命而去。
孟获和祝融夫人、孟优、带来洞主以及所有宗党在别的帐中饮酒。忽然，有一个人走进帐中对孟获说：“丞相觉得难为情，不想和您见面。特地让我来放您回去，再召集人马前来决一胜负。您现在可以赶快离开了。” 孟获流着眼泪说：“七擒七纵，自古以来从未有过这样的事情。我虽然是蛮夷之人，但也懂得礼义，难道真的能如此不知羞耻吗？” 于是，他和兄弟、妻子、宗党等人，都趴在地上，袒露上身，向孔明谢罪道：“丞相的天威，让南人再也不敢反叛了！” 孔明问：“你