要是只输了十四场，就别来见我。” 魏延领命，心中很不痛快，怏怏地离开了。孔明又让张翼另外带领一支军队，按照指定的地方，修筑营寨；然后命令张嶷、马忠带领本洞投降的一千人，按照计划行动。每个人都依照计策开始执行。
再说孟获对乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮诡计多端，最喜欢设下埋伏。今后交战，要吩咐三军：只要看到山谷中林木茂盛的地方，千万不可轻易前进。” 兀突骨说：“大王说得有道理。我已经知道中原人擅长使用诡计。今后就按照大王说的办。我在前面厮杀，你在后面指挥。” 两人商议妥当。忽然有人来报，说蜀兵在桃花渡口北岸扎起了营寨。兀突骨立刻派两名俘长带领藤甲军渡过河，与蜀兵交战。没打几个回合，魏延就战败逃走。蛮兵担心有埋伏，没有追赶，自行返回。第二天，魏延又去扎营。蛮兵侦察到后，再次带领众人渡河来挑战。魏延出兵迎战。没打几个回合，魏延又败逃。蛮兵追杀了十多里，见四周没有任何动静，就在蜀兵的营寨中驻扎下来。第三天，两名俘长请兀突骨到营寨，报告了这件事。兀突骨随即率领大军前进，追击了魏延一阵。蜀兵纷纷丢弃铠甲和兵器逃走，只见前方有一面白旗。魏延带领败兵，急忙朝着白旗的方向奔去，那里早有一座营寨，他们便在营寨中驻扎下来。兀突骨驱赶着士兵追到这里，魏延又带领士兵放弃营寨逃走。蛮兵占领了蜀兵的营寨。第四天，蛮兵又继续向前追杀。魏延回兵交战，不到三个回合又战败，依旧朝着白旗的方向逃跑，又有一座营寨，魏延便在营寨中屯驻。第五天，蛮兵再次追到。魏延稍微交战一下又逃走。蛮兵又占领了蜀兵的营寨。
长话短说，魏延边战边退，已经连续输掉了十五场战斗，接连放弃了七个营寨。蛮兵大举进攻，一路追杀。兀突骨亲自在军前破敌，一路上只要看到林木茂盛的地方，就不敢前进；他派人远远望去，果然看到树阴中有旌旗飘动。兀突骨对孟获说：“果然不出大王所料。” 孟获大笑道：“诸葛亮这次被我识破了计谋！大王连日来战胜了他十五场，夺取了七个营寨，蜀兵望风而逃。诸葛亮已经无计可施了；只要再向前推进，大事就成了！” 兀突骨十分高兴，于是不再把蜀兵放在心上。
到了第十六天，魏延带领着残兵败将，前来与藤甲军