主带领一队藤甲军渡过江来，金鼓喧天。魏延率领士兵出寨迎战。蛮兵如潮水般涌来。蜀兵用弩箭射向藤甲，却都无法穿透，箭纷纷落在地上；用刀砍、用枪刺，也无法伤到他们。蛮兵们都手持锋利的刀和钢叉，蜀兵根本抵挡不住，纷纷败逃。蛮兵没有追赶，退回了营地。魏延回到营中，再次赶到桃花渡口，只见蛮兵穿着铠甲渡水返回；其中有疲惫困乏的，把铠甲脱下来放在水面上，坐在上面渡江。魏延急忙回到大寨，向孔明详细禀报了这些情况。孔明找来吕凯和当地人询问。吕凯说：“我向来听闻南蛮中有个乌戈国，那里的人不遵循人伦纲常。而且他们有藤甲护身，很难受伤。还有这桃叶恶水，本国人喝了反而精神抖擞，别的国家的人喝了就会死亡。这样的蛮方之地，就算我们大获全胜，又有什么好处呢？不如早点班师回朝。” 孔明笑着说：“我好不容易来到这里，怎么能轻易离开！我明天自然有平定蛮方的计策。” 于是，孔明命令赵云协助魏延守寨，暂且不要轻易出战。
第二天，孔明让当地人带路，自己乘坐小车来到桃花渡口北岸一处偏僻的地方，仔细观察地理环境。遇到山势险峻、道路崎岖，车子无法通行的地方，孔明就下车步行。忽然，他来到一座山前，望见一个山谷，形状如同长蛇，四周都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间只有一条大路。孔明问当地人：“这个山谷叫什么名字？” 当地人回答：“这里叫盘蛇谷。出了山谷就是通往三江城的大路，山谷前面叫塔郎甸。” 孔明听后十分高兴，说道：“这是上天赐给我在这里成功的机会啊！” 于是，他沿着原路返回，上车回到营寨，叫来马岱，吩咐道：“给你十辆黑油柜车，还要一千根竹竿，柜里装的东西，要按照这样准备。你带领本部士兵，守住盘蛇谷的两头，依照计划行事。给你半个月的时间，务必把一切准备妥当。到时候就按计划实施。倘若有任何泄漏，一定按照军法处置。” 马岱领命而去。孔明又叫来赵云，吩咐道：“你去盘蛇谷后面，在三江城的大路口按照这样的安排防守。所需的物品，要按时准备好。” 赵云领命离开。孔明接着叫来魏延，说道：“你带领本部士兵去桃花渡口扎营。如果蛮兵渡水来进攻，你就放弃营寨，朝着插有白旗的地方撤退。半个月内，你必须连续输掉十五场战斗，放弃七个营寨。