我还有什么可担心的！” 让武士解开他们的绳索，呵斥道：“这次再被擒住，要是还抵赖，绝不轻饶！” 孟获等人抱头鼠窜地逃走了。
话说那些战败的蛮兵有一千多人，大半都带着伤四处逃窜，正好遇到了蛮王孟获。孟获收拢了这些败兵，心里稍微宽慰了些，便和带来洞主商量道：“如今我的洞府已经被蜀兵占领，我们现在能投奔哪里安身呢？” 带来洞主说：“只有一个国家能够打败蜀国。” 孟获一听，满心欢喜地问：“我们能去哪里呢？” 带来洞主回答：“往东南方向七百里，有一个国家叫乌戈国。国主兀突骨，身高一丈二，不吃五谷杂粮，以生蛇和恶兽为食；他身上长着鳞片，刀箭都无法伤到他。他手下的军士，都穿着藤甲。这藤甲的材料取自山涧中的藤条，藤条盘绕在石壁之上。乌戈国人将其采集后，浸泡在油里，半年后取出来晾晒；晒干后再浸泡，如此反复十多遍，才制成铠甲。穿上这铠甲，渡江不会下沉，沾水也不会打湿，刀箭都刺不进去，所以他们的军队被称为藤甲军。现在大王可以去请求他们相助。要是得到他们的帮助，擒获诸葛亮就如同利刀破竹一般容易。” 孟获听后十分高兴，立刻前往乌戈国去拜见兀突骨。乌戈国的洞穴里没有房屋，人们都居住在土穴之中。孟获进入洞中，再次叩拜，哀伤地诉说之前的遭遇。兀突骨说：“我率领本洞的军队，帮你报仇。” 孟获欣然拜谢。于是，兀突骨叫来两名领兵的俘长，一个叫土安，一个叫奚泥，发动三万士兵，全都身着藤甲，离开乌戈国，朝着东北方向进发。他们来到一条江边，这条江叫桃花水，两岸生长着桃树，多年来掉落的桃花叶子漂浮在水中。别的国家的人喝了这江水就会丧命，唯独乌戈国人喝了，会精神倍增。兀突骨的军队在桃花渡口扎下营寨，等待蜀兵到来。
再说孔明派蛮人去打探孟获的消息，探子回来报告说：“孟获请来了乌戈国主，带领三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。孟获还在各个番邦聚集蛮兵，准备合力抵抗我军。” 孔明听后，率领大军继续前进，一直来到桃花渡口。隔着江岸，孔明望见那些蛮兵，模样怪异，不像正常人，十分丑陋。他又向当地人打听，得知当下桃叶正飘落，江水不能饮用。孔明于是退兵五里扎下营寨，留下魏延守寨。
第二天，乌戈国