败兵回去报告孔明，孔明立刻叫来马岱、赵云、魏延三人，给他们交代计策，三人各自领军出发。第二天，蛮兵报告洞中，说赵云前来挑战。祝融夫人立刻上马出迎。二人交战没几个回合，赵云拨马便走。夫人担心有埋伏，收兵回洞。魏延又领军前来挑战，夫人纵马迎战。正打得激烈，魏延假装战败逃走，夫人没有追赶。第二天，赵云再次领军挑战，夫人带领洞兵出迎。二人战了几个回合，赵云又假装战败逃走，夫人按住长标没有追赶。正要收兵回洞时，魏延带领士兵齐声辱骂，夫人愤怒地挺标来刺魏延。魏延拨马便跑，夫人怒气冲冲地追赶，魏延催马奔入偏僻小路。忽然背后一声响，魏延回头一看，夫人连人带马摔倒在地。原来马岱埋伏在此，用绊马索绊倒了她，当场将她擒获，押送到大寨。蛮将和洞兵赶来营救时，被赵云一阵冲杀驱散。孔明端坐在帐上，马岱押着祝融夫人来到，孔明急忙让武士解开她的绳索，请到别帐赐酒压惊，派人前往孟获处通报，想用夫人换回张嶷、马忠二将。
孟获答应了，放出张嶷、马忠，还给孔明。孔明便送夫人回洞。孟获迎接夫人，心中又是高兴又是懊恼。忽然有人来报八纳洞主到了。孟获出洞迎接，只见来人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，带着一群喂养虎豹豺狼的人簇拥而入。孟获再次叩拜，哀伤地诉说之前的事情。木鹿大王答应为他报仇。孟获大喜，设宴款待。第二天，木鹿大王带领本洞士兵，带着猛兽出战。赵云、魏延得知蛮兵出动，便将军马布成阵势。二人并驾齐驱站在阵前观看，只见蛮兵的旗帜器械都很特别：很多人不穿甲胄，赤身裸体，面目丑陋，身上带着四把尖刀；军中不鸣鼓角，而是敲锣为号；木鹿大王腰挂两把宝刀，手拿蒂钟，骑着白象，从大旗中走出。赵云见了，对魏延说：“我们征战一生，从未见过这样的人物。” 二人正沉思时，只见木鹿大王口中念念有词，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞沙走石，如同暴雨倾盆。一声画角响起，虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出，张牙舞爪地冲了过来。蜀兵抵挡不住，纷纷后退。蛮兵随后追杀，一直追到三江界路才返回。赵云、魏延收拢败兵，到孔明帐前请罪，详细讲述了事情经过。孔明笑着说：“这不是你们二人的过错。我还没出茅庐时，就知道南蛮有驱使虎豹的法术。我在