现在服了吗？” 孟获哭着谢罪说：“我子子孙孙都感激丞相的再生之恩，怎么敢不服！” 孔明于是请孟获到帐中，设宴庆祝，还让他永远担任洞主。之前夺取的土地，全部归还。孟获的宗党和众蛮兵，无不感恩戴德，都兴高采烈地跳跃着离开了。后人有诗称赞孔明：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
长史费祎进谏说：“如今丞相亲自率领士卒，深入这荒蛮之地，收服了蛮方。现在蛮王已经归服，为什么不设置官吏，和孟获一起治理这里呢？” 孔明说：“这样做有三个难处：留下外地人就得留下军队，可军队的粮草无法解决，这是第一个难处；蛮人在战争中死伤惨重，父兄多有死亡，留下外地人却不留下军队，必定会引发祸患，这是第二个难处；蛮人多次犯下废杀的罪行，他们心里有疑虑，留下外地人终究难以让他们信任，这是第三个难处。现在我不留下人，也不运输粮草，让这里与外界相安无事就好。” 众人都十分佩服。于是，蛮方的人都感激孔明的恩德，为孔明建立生祠，四季祭祀，都称呼他为慈父；各自送来珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，资助军用，发誓不再反叛。南方就此平定。
话说孔明犒劳完军队，准备班师回蜀，命令魏延带领本部士兵作为前锋。魏延带领军队刚到泸水，忽然阴云密布，水面上狂风骤起，飞沙走石，军队无法前进。魏延退兵回来报告孔明。孔明于是请来孟获询问情况。正所谓：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。不知道孟获会怎么说，且看下文分解。