中，招安蛮兵以及各个甸的酋长和洞丁。此时，大部分蛮兵都已经回到了自己的家乡，除了死伤的，其余的全都归降了。孔明用酒肉招待他们，好言抚慰，然后让他们都回去了。蛮兵们都感慨不已，纷纷离去。不一会儿，张翼押着孟优来到。孔明教导他说：“你哥哥愚昧糊涂，你应该好好劝谏他。如今他已经被我擒获四次了，还有什么脸面见人呢！” 孟优满脸羞愧，趴在地上请求免死。孔明说：“我今天不杀你。暂且饶你一命，你去劝劝你哥哥。” 说完，让武士解开他的绳索，放了孟优。孟优哭着拜谢后离去。没过多久，魏延押着孟获来到。孔明大怒道：“你这次又被我擒住了，还有什么可说的！” 孟获说：“我这次误中你的诡计，死不瞑目！” 孔明喝令武士把他推出去斩首。孟获毫无惧色，回头看着孔明说：“你要是敢再放我回去，我一定报这四次被擒之仇！” 孔明大笑，让左右解开他的绳索，赐酒给他压惊，还让他坐在营帐中。孔明问道：“我四次都以礼相待，你为什么还不服呢？” 孟获说：“我虽是未开化的人，但不像你专门使用诡计，我怎么会服！” 孔明说：“我再放你回去，你还能再战吗？” 孟获说：“丞相要是再抓住我，我那时一定真心降服，把本洞的财物全部献出来犒劳军队，发誓不再反叛作乱。” 孔明听后，笑着放他走了。孟获高兴地拜谢后离去。
孟获回去后，聚集了各洞的壮丁数千人，朝着南方缓缓行进。很快，他就看到尘土飞扬，一队人马赶来，原来是他的弟弟孟优，带着重新整顿的残兵，前来为哥哥报仇。兄弟二人抱头痛哭，诉说着之前的遭遇。孟优说：“我们的军队屡次战败，蜀兵屡次获胜，实在难以抵挡。我们只能到山阴的洞中躲避，不出去迎战。蜀兵受不了暑热，自然就会退兵。” 孟获问道：“哪里可以躲避呢？” 孟优说：“往西南方向有个洞，叫秃龙洞。洞主朵思大王和我交情很好，我们可以去投奔他。” 于是，孟获先让孟优前往秃龙洞，去见朵思大王。朵思大王急忙带着洞兵出来迎接，孟获进入洞中，行完礼后，诉说了之前的事情。朵思大王说：“大王放心。如果蜀兵来了，我让他们一个人、一匹马都回不了家乡，让诸葛亮也死在这里！” 孟获大喜，向朵思大王请教计策。朵思大王说：“这个洞只有两条路：东北方向的那条