孟获骑马而出，他头顶镶嵌宝石的紫金冠，身披绣着缨络的红锦袍，腰系雕琢精美的狮子带，脚穿鹰嘴形状的抹绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，悬挂两口松纹镶宝剑，昂首观望，回头对身边的蛮将说：“人们都说诸葛亮善于用兵，如今看他摆的这个阵势，旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械，没有一样能胜过我们的。这才知道之前的传言有误。早知如此，我早就该造反了。谁敢去擒获蜀将，为我们重振军威？” 话还没说完，一名将领应声而出，名叫忙牙长，手持一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，来攻打王平。两人交战，没打几个回合，王平就转身逃走。孟获驱兵大举进攻，一路追赶。关索与他稍作交战，也转身逃走，大约退了二十多里。
孟获正在追杀之时，忽然喊声大起，左边张嶷，右边张翼，两路兵马杀出，截断了他的归路。王平、关索又带兵杀回。前后夹攻，蛮兵大败。孟获带着部将拼死突围，朝着锦带山逃去。背后三路兵马紧追不舍。孟获正在奔逃之际，前面喊声大起，一彪军马拦住去路，为首的大将正是常山赵子龙。孟获见了大惊失色，慌忙朝着锦带山的小路逃去。子龙冲杀一阵，蛮兵大败，被生擒的不计其数。孟获只带着几十名骑兵逃入山谷之中，背后追兵越来越近，前面道路狭窄，马无法通行，于是他弃了马匹，爬山越岭地逃窜。忽然，山谷中一声鼓响，原来是魏延按照孔明的计策，率领五百名步兵，埋伏在这里。孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉，他的随从骑兵也都投降了。
魏延押着孟获来到大寨拜见孔明。孔明早已杀牛宰羊，在寨中摆下宴席。又让人在帐中布置了七重围子手，刀枪剑戟寒光闪闪，如同霜雪一般；还手持御赐的黄金钺斧，撑起曲柄伞盖，前后有羽葆鼓吹，左右排开御林军，布置得十分威严整齐。孔明端坐在帐上，只见蛮兵成群结队地被押解进来。孔明把他们叫到帐中，解开绳索，安抚道：“你们都是善良的百姓，不幸被孟获逼迫，如今受到惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子一定在倚门盼望。如果他们听说你们战败，必然会肝肠寸断，痛哭流涕。我现在把你们都放回去，好让你们的亲人安心。” 说完，赐给他们酒食和米粮，然后打发他们离去。蛮兵深受感动，哭着跪拜后离开了。
孔明让人把孟获押过来。不一会儿，孟获被前