其余的蛮兵纷纷溃散。
魏延便分出一半兵力，朝着东路去包抄董荼那的营寨。赵云也分出一半兵力，朝着西路去包抄阿会喃的营寨。等他们杀到蛮兵大寨时，天已经大亮。
先说魏延杀奔董荼那的营寨。董荼那得知寨后有敌军杀来，便带兵出寨抵抗。忽然，寨前门喊声大作，蛮兵大乱。原来是王平的军马早已赶到。两下夹攻，蛮兵大败。董荼那夺路逃脱，魏延没能追上。
再说赵云带兵杀到阿会喃寨后时，马忠已经杀到寨前。两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃趁乱逃脱。他们各自收兵，回去拜见孔明。
孔明问道：“三洞蛮兵，跑了两洞的洞主，金环三结元帅的首级在哪里？” 赵云献上首级请功。众人都说：“董荼那、阿会喃都弃马翻山逃走了，所以没能追上。” 孔明大笑道：“这二人我已经擒获了。” 赵云、魏延以及众将都不相信。
不一会儿，张嶷押着董荼那来到，张翼押着阿会喃来到。众人都十分惊讶。孔明解释说：“我看了吕凯的地图，已经知道他们各自营寨的位置，所以用言语激子龙、文长，激发他们的锐气，让他们深入重地，先攻破金环三结，然后立刻分兵从左右寨后包抄出去，再让王平、马忠配合。非子龙、文长不能担当此重任。我料到董荼那、阿会喃必然会从小路逃走，所以派张嶷、张翼设伏兵等候，让关索带兵接应，这才擒获了这二人。” 众将都拜服在地，说道：“丞相机智过人，神鬼莫测！”
孔明让人把董荼那、阿会喃押到帐下，解开他们身上的绳索，赐给他们酒食和衣服，让他们各自回洞，不要再助恶为虐。二人哭着跪拜，然后各自从小路离去。
孔明对众将说：“明天孟获必然会亲自带兵来厮杀，我们正好借此机会将他擒获。” 于是把赵云、魏延叫到跟前，授予他们计策，让他们各带五千兵马出发了。又让王平、关索共同率领一支军队，授予他们计策后，也出发了。孔明部署完毕，坐在帐中等待消息。
再说蛮王孟获正在帐中端坐，忽然哨探来报，说三洞元帅都被孔明捉走了，部下的士兵也各自溃散。孟获大怒，于是带领蛮兵缓缓进发，正好遇上王平的军马。双方摆开阵势，王平横刀立马，只见对方门旗打开，数百名南蛮骑将分两列排开。中间