城，保证它平安无事的呢？” 王伉说：“我今天能让这个郡没有危险，全靠永昌不韦人，姓吕，名凯，字季平，都是他的功劳。” 孔明于是请吕凯来见。吕凯进来拜见，行礼完毕。孔明说：“早就听说您是永昌的高士，多亏您保守住了这座城。现在我想平定蛮方，您有什么高见呢？”
吕凯于是拿出一张地图，呈给孔明说：“我从当官以来，很早就知道南人想造反，所以秘密派人进入他们的境内，查看可以屯兵交战的地方，画成了一张图，名叫《平蛮指掌图》。现在冒昧献给您，您看看，也许对征讨蛮方有帮助。” 孔明十分高兴，就任命吕凯为行军教授，兼任向导官。
于是，孔明带领大军继续前进，深入南蛮境内。正在行军的时候，忽然报告说天子派使者到了。孔明请使者进入中军大帐，只见一个人身穿素袍白衣进来，原来是马谡。因为他的兄长马良刚刚去世，所以他还在守孝。马谡说：“我奉主上的命令，来赐给众军酒和布帛。” 孔明接过诏书后，按照命令一一分发，然后留下马谡在帐中说话。
孔明问道：“我奉天子诏书，去平定蛮方。早就听说幼常（马谡字幼常）有高见，希望能得到你的指教。” 马谡说：“我有一些浅见，希望丞相明察。南蛮仗着他们地势偏远、山川险要，很久都不肯归服。虽然今天能打败他们，但明天他们又会反叛。丞相大军一到那里，肯定能平定他们。但是班师回朝之后，必然要北伐曹丕，那时蛮兵如果知道国内兵力空虚，肯定会迅速反叛。用兵的道理是：攻心为上策，攻城为下策；心战为上策，兵战为下策。希望丞相只要收服他们的心就足够了。” 孔明感叹道：“幼常真是深知我的心意啊！” 于是孔明任命马谡为参军，然后率领大军继续前进。
再说蛮王孟获，听说孔明用计打败了雍闿等人，就召集三洞元帅商议。第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。三洞元帅来见孟获。孟获说：“现在诸葛丞相率领大军来侵犯我们的地盘，我们不得不齐心协力抵抗。你们三人可以分兵三路前进。谁打了胜仗，谁就是洞主。” 于是，孟获分派金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，各带领五万蛮兵，按照命令出发。
孔明正在营寨中商议军情，忽然，哨