还有荆楚之地，反倒不如西蜀偏僻之处。蜀国有邓芝，不辱没他的君主；而吴国却没有一个人能出使蜀国，传达我的心意。” 这时，忽然有一人出班启奏：“我愿意出使蜀国。” 众人一看，是吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现任中郎将。孙权说：“我担心你到了蜀国，见到诸葛亮，不能传达我的心意。” 张温说：“孔明也是人，我有什么可怕他的！” 孙权十分高兴，重重赏赐了张温，让他和邓芝一起前往蜀国，互通友好。
再说诸葛亮自从邓芝离开后，向后主刘禅奏报说：“邓芝这次去东吴，事情一定能办成。吴地多贤能之人，必定会有人来答礼。陛下应当以礼相待，让他们回东吴，以通两国盟好。吴国要是和我们通好，魏国就不敢轻易对蜀国用兵。吴、魏两国安定后，我就可以征伐南方，平定蛮方，然后图谋魏国。魏国削弱了，东吴也就不能长久存在，这样就可以恢复一统天下的基业了。” 后主同意了。
忽然有报告说东吴派张温与邓芝到蜀国答礼。后主刘禅召集文武官员在丹墀下，让邓芝、张温进宫。张温自以为得意，昂首挺胸地上殿，向后主施礼。后主赐给他锦墩，让他坐在殿左边，设下御宴款待他。后主只是以礼相待。宴会结束后，百官把张温送到馆舍。第二天，诸葛亮设宴招待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世的时候，和吴国关系不和睦，如今先帝已经驾崩。当今主上，十分仰慕吴王，想要抛弃旧怨，永远结盟交好，合力打败魏国。希望大夫回去后，好好向吴王说明。” 张温答应了。酒喝到一半，张温喜笑颜开，神色自若，颇有傲慢之意。
第二天，后主把金帛赏赐给张温，在城南邮亭设宴，命令众官为他送行。诸葛亮殷勤劝酒。正在饮酒时，忽然有一个人乘着酒兴走进来，昂首拱手，入席就坐。张温感到奇怪，问诸葛亮：“这是什么人？” 诸葛亮回答：“他姓秦，名宓，字子勑，现任益州学士。” 张温笑着说：“号称学士，不知道肚子里到底有没有学问？” 秦宓严肃地说：“蜀中小孩子都在学习，何况是我呢？” 张温问：“那你说说，你学了些什么？” 秦宓回答：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴衰，圣贤经传，无所不览。” 张温笑着说：“你既然夸下海口，那就以天来问你：天有头