了饮酒的兴致，宴会草草结束。
几天之后，孔明与关羽等人正围坐议事，忽然有人来报，关平到了。众官员听闻，都感到十分惊讶。关平走进来，呈上刘备的书信。孔明打开一看，信中提到，在本年七月初七日，庞军师在落凤坡前被张任乱箭射死。孔明悲痛大哭，众官员也都纷纷落泪。孔明说道：“既然主公在涪关正处于进退两难的境地，我不能不去相助。” 关羽问道：“军师若去，谁来镇守荆州？荆州乃是重要之地，关系重大。” 孔明说：“主公的信中虽未明确指出人选，但我已明白他的意思。” 于是，孔明把刘备的信拿给众官员看，解释道：“主公在信中把荆州托付给我，让我根据才能来任用合适的人。话虽如此，如今派关平送来书信，他的意思是想让云长公担当此重任。云长，念及桃园结义的情谊，你可要竭尽全力守住此地，这责任可不轻，你务必勤勉。” 关羽毫不推辞，慷慨地应承下来。孔明设下宴席，准备交割印绶。关羽双手前来接印。孔明举着印绶说道：“这责任可全在将军身上了。” 关羽坚定地说：“大丈夫既然领了重任，除非身死，否则绝不罢休。” 孔明听关羽说了个 “死” 字，心里不太高兴，本想不把印绶给他，但话已出口。孔明接着问：“倘若曹操领兵前来，你打算怎么办？” 关羽回答：“凭借武力抵抗他。” 孔明又问：“要是曹操和孙权同时起兵来犯，又该如何应对？” 关羽说：“分兵抵抗。” 孔明说道：“若如此，荆州可就危险了。我有八个字，将军牢记，可保荆州无忧。” 关羽忙问：“哪八个字？” 孔明郑重地说：“北拒曹操，东和孙权。” 关羽点头说：“军师的话，我一定铭记在心。”
孔明于是把印绶交给关羽，命令文官马良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班人辅佐关羽，共同镇守荆州。自己则亲自统兵前往西川。他先调拨一万精兵，让张飞率领，取大路向巴州、雒城的西边进军，先到达的记头功。又调拨一支军队，让赵云担任先锋，逆江而上，在雒城会师。孔明随后带领简雍、蒋琬等人出发。那蒋琬字公琰，是零陵湘乡人，乃是荆襄的名士，此时担任书记一职。
当天，孔明率领一万五千士兵，与张飞同一天出发。张飞临行时，孔明叮嘱道：“西川豪杰众多，不可