。天空昏暗，三军哀伤；主公为你哭泣，友人泪洒衣襟。我诸葛亮虽无大才，却也曾为孙刘联盟出谋划策；协助东吴抵御曹操，辅佐汉室安定刘备；与东吴互为犄角，相互支援。如今你生死永别，我从此再无知音！呜呼痛哉！希望你能享用这些祭品。” 孔明祭完，伏地大哭，泪如泉涌，哀伤不已。众将纷纷议论：“大家都说公瑾和孔明不和睦，如今看孔明的祭奠之情，那些都是谣言。” 鲁肃见孔明如此悲切，也深受感动，暗自思忖：“孔明重情重义，是公瑾心胸狭隘，才自取灭亡。” 后人写诗感叹：“卧龙南阳睡未醒，又添列曜下舒城。苍天既已生公瑾，尘世何须出孔明！”
鲁肃设宴款待孔明。宴后，孔明告辞准备回荆州。刚要下船，只见江边有一人，身着道袍，头戴竹冠，腰系皂绦，脚蹬素履，一把揪住孔明，大笑着说：“你气死了周郎，如今又来吊孝，这不是明摆着欺负东吴无人吗！” 孔明定睛一看，原来是凤雏先生庞统。孔明也大笑起来。两人携手登上船只，各自倾诉心事。孔明留下一封信给庞统，叮嘱道：“我料想孙仲谋必定不会重用你。要是稍有不如意，就来荆州与我一同辅佐玄德。此人宽厚仁义，定会不负你平生所学。” 庞统答应后，与孔明分别，孔明便返回荆州。
鲁肃护送周瑜的灵柩到芜湖，孙权前来迎接，在灵前痛哭祭奠，下令将周瑜厚葬于家乡。周瑜有两儿一女，长子周循，次子周胤，孙权都给予丰厚的抚恤。鲁肃说：“我鲁肃不过是平庸之辈，承蒙公瑾错爱举荐，实在是难以胜任都督之职。我想举荐一人，协助主公。此人上知天文，下晓地理，谋略不在管仲、乐毅之下，用兵之道可与孙武、吴起相媲美。往日周公瑾多采纳他的建议，孔明也十分佩服他的才智，他如今就在江南，主公何不重用他！” 孙权听后大喜，忙问此人姓名。鲁肃说：“此人是襄阳人，姓庞，名统，字士元，道号凤雏先生。” 孙权说：“我也久闻他的大名。既然他在这里，马上请他来相见。”
于是，鲁肃邀请庞统来拜见孙权。庞统行礼完毕，孙权见他浓眉高鼻，面色黝黑，胡须短粗，模样古怪，心里顿时有些不喜。便问道：“先生平生所学，以什么为主？” 庞统回答：“不必拘泥，随机应变而已。” 孙权又问：“先生的才学，与周公瑾相比如