明已经在船上，刘备非常高兴。孔明说：“主公知道今天的危险吗？”刘备惊讶地说：“不知道。”孔明说：“如果没有云长，主公差点就被周郎害了。”刘备这才醒悟过来，便请孔明一同回樊口。孔明说：“我虽然身处险境，但却安如泰山。现在主公只需收拾好船只、军马等候调用。以十一月二十甲子日之后为期限，可让子龙驾着小船到南岸边等候，千万不要有误。”刘备问这是什么意思。孔明说：“只要看到东南风起，我就一定会回来。”刘备还想再问，孔明催促刘备赶紧开船，说完自己回去了。刘备与关羽及随从开船，没走几里，忽然看见上游放下五六十只船来。船头上有一员大将，横拿着长矛站立，正是张飞。因为担心刘备有危险，关羽独自难以支撑，特地前来接应。于是三人一同回到营寨，暂且不表。
周瑜送走刘备，回到寨中，鲁肃进来问：“您既然把玄德引诱来了，为什么又不下手呢？”周瑜说：“关云长是世上的虎将，与玄德形影不离，我要是下手，他一定会来杀我。”鲁肃听了，很是惊愕。忽然有人报告说曹操派使者送书信来了，周瑜传令让使者进来。使者呈上书信，周瑜一看，封面上写着：“汉大丞相付周都督开拆”。周瑜大怒，看都不看，把书信扯碎，扔在地上，喝令斩杀使者。鲁肃说：“两国相争，不斩来使。”周瑜说：“斩杀使者以显示我们的威风！”于是斩杀了使者，把首级交给使者的随从带回去。随后，周瑜命令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，自己率领众将接应。传令第二天四更做饭，五更开船，击鼓呐喊前进。
曹操得知周瑜撕毁书信并斩杀使者后，怒火中烧，立刻召集蔡瑁、张允等一众荆州降将作为先锋，自己则带领后军，催促战船奔赴三江口。刚到就看见东吴的船只遮天蔽日地驶来。为首的一员大将站在船头上大声喊道：“我是甘宁！谁敢来和我决一死战？”蔡瑁命令弟弟蔡埙向前迎战。两船逐渐靠近，甘宁张弓搭箭，朝着蔡埙射去，蔡埙应声倒下。甘宁驱船猛进，万箭齐发，曹军抵挡不住。右边蒋钦，左边韩当，直接冲入曹军队列中。曹军大多是青州、徐州的士兵，向来不熟悉水战，在大江面上，战船刚一摆开，就站立不稳。甘宁等三路战船在水面上纵横驰骋。周瑜又催船助战，曹军被箭射中、被炮火击中的不计其数。从巳