回去了。玄德和关羽、张飞率领本部军队来到小沛，修缮城墙，安抚百姓。
曹操回军，曹仁前来迎接，说吕布势力强大，又有陈宫辅佐，兖州、濮阳已经失守，鄄城、东阿、范县三处，依靠荀彧、程昱二人设计相连，拼死守住了城郭。曹操说：“我料想吕布有勇无谋，不值得忧虑。”命令暂且安营扎寨，再作商议。吕布得知曹操回军，已经过了滕县，召集副将薛兰、李封说：“我想用你们二人很久了。你们可率领一万军队，坚守兖州。我亲自率兵前去击败曹操。”二人答应。陈宫急忙进来见吕布说：“将军放弃兖州，要去哪里呢？”吕布说：“我想屯兵濮阳，形成鼎足之势。”陈宫说：“错了。薛兰必定守不住兖州。从这里往正南一百八十里，泰山道路险峻，可以埋伏一万精兵在那里。曹兵听说兖州失守，必然会加速前进，等他们走到一半，发动攻击就可以擒获他们。”吕布说：“我屯兵濮阳，另有良策，你哪里知道！”于是不采用陈宫的计策，让薛兰守兖州，自己出发了。曹操的军队行进到泰山险路，郭嘉说：“先不要前进，恐怕这里有伏兵。”曹操笑着说：“吕布是无谋之辈，所以让薛兰守兖州，自己前往濮阳，怎么会在这里设埋伏呢？”命令曹仁率领一支军队包围兖州，“我进兵濮阳，迅速攻打吕布。”陈宫听说曹兵快到了，就献计说：“如今曹兵远道而来，疲惫困乏，利于速战，不能让他们养足气力。”吕布说：“我单枪匹马纵横天下，还怕曹操！等他扎下营寨，我亲自去擒获他。”
曹操的军队靠近濮阳，安下营寨。第二天，曹操带领众将出兵，在野外列阵。曹操骑在马上，站在门旗之下，远远望见吕布的军队到来。吕布的阵营摆好后，吕布一马当先，两边排列着八员猛将：第一个是雁门马邑人，姓张，名辽，字文远；第二个是泰山华阴人，姓臧，名霸，字宣高。这两员将领又各自带领三员猛将：郝萌、曹性、成廉，魏续、宋宪、侯成。吕布的五万军队，鼓声震天。曹操指着吕布说：“我和你向来没有仇，为什么要夺取我的州郡？”吕布说：“汉朝的城池，人人有份，难道就你能得到？”便叫臧霸出马挑战。曹军内乐进出马迎战。两匹马交错，双枪并举。战到三十多个回合，不分胜负。夏侯惇拍马出阵助战，吕布阵营中的张辽拦住厮杀。吕布被激怒，挺起画戟，