长着丹凤眼、卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。玄德就邀请他一起坐下，询问他的姓名。那人说：“我姓关，名羽，字长生，后来改成云长，是河东解良人。因为本地有豪强仗势欺人，我把他杀了，逃难江湖已经五六年了。如今听说这里招募军队讨伐贼寇，特地来应征。”玄德就把自己的志向告诉了他，云长十分高兴，三人一同来到张飞的庄上共商大事。
张飞说：“我家庄园后面有一个桃园，现在桃花开得正艳。明天我们就在园子里祭告天地，我们三人结为兄弟，齐心协力，然后再图谋大事。”玄德和云长齐声说：“好极了。”第二天，在桃园中，他们备下了乌牛白马等祭祀用品，三人焚香，拜了又拜，立下誓言：“想刘备、关羽、张飞，虽然姓氏不同，但既然结为兄弟，就一定同心协力，救困扶危，报效国家，安抚百姓。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天在上，后土在下，都来见证我们的心意。要是有人背信弃义、忘恩负义，天地共诛！”发誓完毕，拜玄德为大哥，关羽排行第二，张飞为三弟。祭完天地，又杀牛摆酒，聚集了乡里的三百多名勇士，在桃园中痛饮一番。第二天准备收拾兵器，只是发愁没有马匹可以骑乘。正在思索的时候，有人来报，说有两个客人带着一群随从，赶着一群马来到庄上。玄德说：“这真是上天在帮助我们啊！”三人出庄迎接。原来这两个客人是中山的大商人，一个叫张世平，一个叫苏双，每年都往北去贩马，最近因为贼寇作乱才回来。玄德把二人请到庄里，摆酒招待，诉说了想要讨伐贼寇、安定百姓的想法。二人听了非常高兴，愿意赠送五十匹良马，还送了五百两金银，一千斤镔铁，用来打造兵器。玄德谢别两位客人，就命工匠打造双股剑。关羽打造了青龙偃月刀，又叫“冷艳锯”，重达八十二斤。张飞打造了丈八点钢矛。他们各自置办了全身铠甲。又聚集了五百多名乡勇，前去拜见邹靖。邹靖带着他们去见太守刘焉。三人见过礼后，各自通报姓名。玄德说起自己的皇室宗派，刘焉十分高兴，就认玄德为侄子。
没过几天，就有人来报告说，黄巾贼将领程远志率领五万兵马进犯涿郡。刘焉命令邹靖带领刘备、关羽、张飞三人，统领五百士兵，前去迎敌。刘备等人欣然领命，率军前行，一直来到大兴山下，与贼军相遇。贼军个个披