沂蒙山区的东北军第57军，其军长缪澂流居然与侵占徐州的日本鹭津师团勾结，签订了“互不侵犯、共同防共”的密约。
双方约定各据点互不撤兵，互通情报，并规定了地上空中的联络信号：遇飞机来袭，以白布铺地，用阿拉伯“5”字作标志；部队相遇，党旗下缀白布左右招展识别之；在徐州设联络站，借电台一部，互相规定密码等。
要不是57军是曾经参加过西安事变的抗日队伍，内部的几位爱国将领获悉密约发动了“九·二二锄奸”行动，势必将对鲁南根据地造成严重破坏。
另外，日军也加强了对各敌后抗日根据地的扫荡，专门从华东、华中调回一个师团的兵力，喊出了“见共党不报者，杀；供八路军一粒米者，杀”的口号，开始对老百姓实施“三光”政策。
从民国二十九年（1940年）冬天开始，日伪军对鲁南抗日根据地进行“扫荡”、蚕食、分割、封锁的同时，疯狂推行以“强化乡村自卫力量、建立反攻自卫团和保甲制”等为内容的治安强化运动，致使根据地严重萎缩，抱犊崮山区抗日根据地形成“南北十余里，东西一线牵”“一枪打透的根据地”的被动局面。