兵到城下，姜维发觉有异。城头虽有魏军旗号，却不见魏兵防守，而且城门洞开，好像等他进城，他急忙勒住马首，回头对众军喝道：
“冀县已失，城内有蜀军埋伏，快回天水。”
说时迟，那时快，只听一声炮响，城头蜀军齐立，孔明身披鹤氅，手摇羽扇，端坐城头，对姜维笑道：
“姜维何不早降？&34；
姜维不答，喝令众军攻城。孔明又笑道：”汝可回头看看，后面是谁？&34；
姜维回首，只见马岱、廖化不知什么时候又杀回来了。他们立马横刀布阵在他身后，只待孔明下令厮杀。他的兵马，已经处在前后夹击之中。
姜维并不惧怕，挥军往回杀去。谁知马岱、廖化并不迎战，中间却闪出一条大道，让姜维过去。姜维正疑惑不解，却听孔明在背后大声叫道：
“汝母在城，孔明敬奉善待，什么时候想见她老人家，就回来。”姜维心中悲恨交集，只因兵少，不敢久待。一心只想快回天水，再率大军与孔明决战，效回老母。
他把三千天水兵马，完好无损带到天水城下，却听太守马遵在城头骂道：
“姜维逆贼，你已降敌，又想假我旗号骗城，真是痴心妄想！”姜维听了莫名其妙，急忙叫道：
“姜维何曾降敌，太守千万不可听信谣言。”
“既无降敌，你回天水作甚？”马道冷笑道。
“冀县已失，姜维这才杀回天水，请太守快开城门！”姜维急叫。马遵大怒，骂道：
“你也欺吾太甚，马遵再无知，也不会有眼无珠。冀城既失，你又怎么回得来呢？你带去的三千兵马为何完好无损？再说天水被蜀军围得铁桶一般，你有何能，兵不血刃，就到了城下呢？&34；
姜维见问，回头一看，果然三千兵马，旗号鲜明，盔甲整齐，无一人伤亡，心里完全明白孔明的用意。就对马遵大叫道：
”这都是敌人的离间计呀！&34；
马遵哪里肯信，手中长剑一挥，城头万箭如雨一般飞去。姜维无法，只好引兵退去。
奇怪的是，围城的蜀军也不知都退到哪里去了。姜维率军欲与死战，却找不到对手。
兵马行至一处