妈妈名叫西施，现在吴国姑苏城做客。如此看来，他至今心中还只有你一个。“南林女继续道：”他怕你久居吴宫寂寞，怕你遭到意外不测，所以又命我回到你身边，好好伺候你，保护你。“
西施终于破涕为笑了。
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夫差率领二十万大军出征，如今从黄池回来已是晚秋九月，回军途中，军心不稳，逃亡日增，匆匆点阅，已不足五万，且兵无斗志。三个月不见，夫差瘦弱了许多，回宫见到西施，一反过去见面时那种欣喜的亲热，竟独自坐在一旁抱头痛哭不已。
这回他出师黄池，会盟诸侯，本是如愿以偿。路过艾陵时，同不甘臣服的齐军交战，节节胜利，使齐兵闻风丧胆。之后，二十万大兵逼临晋国京都城下，吓得晋定公连夜派大夫董褐，至吴营向夫差求和，拱手让出盟主之位。鲁、卫等国无不敌血拥护。周天子敬王派使臣祝贺夫差荣当列国盟主，加封给他为“吴公”称号，并赐给他专行征伐的钺，以及彤弓、彤矢和车马等礼品。
然而这些胜利并没有给夫差带来欢乐。相反的给他带来得不偿失的痛苦。
夫差万万没有想到，一向臣服不二的弱小越国，竟敢趁他北上，偷袭姑苏城，逼死了他最疼爱的独生儿太子友，烧毁了他最爱游的姑苏台，抢走了他最宝贵的余皇大战船，使得二十万大军，一夕崩溃。这一连串的惊愕与打击，令夫差痛哭不止。
哭过之后，他开始“悔”。悔自己没有听太子友的讽谏和西施的委婉劝阻，执意携全国的精兵强将北上黄池，给勾践有偷袭吴国的可乘之机。如今唯一的儿子也死了，来日王位将交给何人？他叫西施为他生一个儿子，可是西施肚子不争气，身体一切正常，就是不会怀胎，自己都感到奇怪。
悔过之后，就是“怨”。怨王孙弥庸蛊惑太子友，造成太子轻率出城，结果兵败身亡。他把已经战亡的王孙弥庸骂得狗血喷头。他还怨姑苏台周围的小孩，唱什么“桐花舞，吴王做盟主”，使他以为天意不可拂，才不顾一切带兵北上。
最后，夫差把一切悔怨都迁怒于伯嚭相国。当天夜里，他就把伯嚭召来，训斥了一顿：
“你一再说勾践臣顺忠心，必不反叛，所以寡人听你之言，才对勾践不杀不防。如今你还有什么话可