唐僧双手合十：“无妨，有徒儿们在侧，为师不惧。”
刚进山，一阵黑风刮过，一个青面獠牙的妖怪手持钢叉跳出。“和尚，哪里去？留下买路财！”八戒喊道：“你这妖怪不长眼，可知爷爷们是谁？”妖怪大笑：“管你是谁，到我地盘就得听我的！”
悟空二话不说，抡起金箍棒就打。那妖怪也不示弱，与悟空斗了起来。几个回合下来，妖怪渐渐不敌。突然，他口中喷出一团黑烟，瞬间遮天蔽日。待烟雾散去，妖怪已不见踪影。
沙僧担心道：“大师兄，这妖怪跑了会不会使诈？”悟空道：“哼，谅他也翻不出什么花样。”师徒四人小心前行，可心中的警惕丝毫未减。虽遇此波折，但他们因之前在庙宇中的感悟，内心依然平静坚定，朝着西天稳步前行。
在一段漫长的旅程之后，师徒四人来到了一座名为“心泉”的神秘山谷。山谷中流淌着一条清澈的溪流，据说只要在溪流中沐浴，就能净化心灵，找到内心的归宿。师傅决定让徒弟们各自进入溪流中体验，而他则在岸边守护。大徒弟首先进入，他在溪流中感受到了前所未有的宁静，心中的恐惧和欲望渐渐消散。二徒弟和三徒弟也相继进入，他们都在溪流中找到了自己内心的答案。最后，师傅也走进了溪流，他在水中看到了自己一生的修行和教诲，心中的疑惑和执着也随之消散。师徒四人从溪流中出来后，都变得更加坚定和从容，他们的心灵找到了真正的归宿。
师徒四人离开心泉谷后，继续向西前行。没走多远，天空突然暗沉下来，一道闪电划过，伴随着滚滚雷声。一个声音在空中回荡：“你们以为净化了心灵就能顺利取到真经？”原来是之前被打败的妖怪们联合起来，设下此劫数。
悟空怒目圆睁，大喊：“你们这群妖邪，还敢前来捣乱！”说罢便挥舞金箍棒冲向群妖。八戒和沙僧也不甘示弱，护在唐僧两侧准备迎战。唐僧却神态安然，口中默念心经。
妖怪们施展出各种法术，一时间飞沙走石。但师徒四人因在心泉谷的洗礼，心灵无比坚定。悟空越战越勇，他看出妖怪阵法的破绽，一棒打散阵脚。八戒和沙僧乘势而上，打得妖怪们节节败退。
眼看大势已去，妖怪首领使出最后的绝招，释放出一团黑色浓雾企图困住师徒四人