气缭绕间露出一双血红色的眼睛，“当年你毁我肉身，今日我便是来复仇的。”
说罢，黑袍人猛地一挥袖袍，一股强大的魔力汹涌而出。悟空金箍棒一横，大喊：“师弟们小心！”八戒和沙僧赶忙护在唐僧身前。悟空飞身而起，迎着魔力冲了上去，两者相撞爆发出强烈的冲击波。
悟空与黑袍人在空中激战，你来我往数十回合不分胜负。黑袍人突然变幻身形，化作无数黑蛇朝悟空缠绕而去。悟空念动咒语，浑身冒火，黑蛇触碰到火焰纷纷化为黑烟。
此时，唐僧双手合十，口中念起紧箍咒。悟空头痛欲裂却咬牙坚持，借势冲向黑袍人。一棒击中黑袍人的胸口，黑袍人大吐一口鲜血，恨恨地看了悟空一眼后化作黑烟遁走。悟空落地，擦了擦额头的汗水，深知这场正邪之战才刚刚开始。
那黑袍人发出一阵诡异的笑声，“唐僧肉可是大补之物，今日我定要尝尝。”悟空听闻此言，气得毛发竖起，“你这妖邪，敢打师父主意，真是不知死活！”说罢，又飞身而起朝黑袍人消失之处追去。八戒和沙僧对视一眼，留下沙僧照顾唐僧，八戒也提着钉耙跟上悟空。黑袍人逃至一处山谷，设下重重陷阱等待悟空二人。悟空心急如焚，不小心触发陷阱，被暗箭射中手臂。八戒赶到，扶起悟空，“猴哥，你受伤了，俺老猪来对付他。”八戒鼓起勇气冲向黑袍人，黑袍人轻蔑一笑，轻易躲过八戒攻击并反击。八戒被击飞出去。就在黑袍人要给八戒致命一击时，悟空强忍伤痛，抛出金箍棒击中黑袍人后背。黑袍人大惊失色，转身再战悟空。悟空越战越勇，伤口处却血流不止。关键时刻，唐僧赶来，口中诵经，金光闪耀。黑袍人被金光刺得睁不开眼，悟空趁机全力一击，彻底消灭黑袍人。唐僧叹道：“善恶到头终有报，望世间再无此等恶念滋生。”师徒四人相视一笑，又踏上继续拯救苍生之路。
八戒一听，急了，“想得美，俺老猪不会让你得逞的。”说完更加拼命地挥动钉耙。那黑袍人侧身一闪，避开了八戒这凌厉的一击。他阴恻恻地笑道：“就凭你这呆子，也想阻拦本邪尊？”黑袍人双手一挥，四周涌出一群傀儡般的小怪，个个双眼泛着红光，朝着八戒扑来。
八戒毫无惧色，大声嚷道：“来得正好，俺老猪刚好练练手。”他手中钉耙