话说在那混沌初开、天地玄黄之时，东胜神洲傲来国花果山上，有一仙石。这仙石吸收天地灵气，日月精华，一日迸裂，产出一石卵，化作一个石猴，此猴便是孙悟空。这孙悟空天生神勇，习得七十二般变化、筋斗云等超凡本领，自封齐天大圣，在花果山逍遥自在，好不惬意。
一日，玉帝听闻这猴头神通广大，为免其生事端，遂派太白金星招安，封他做弼马温，掌管天庭御马监。孙悟空起初不知这弼马温乃芝麻小官，还满心欢喜地上任。可当他知晓真相后，顿时火冒三丈，觉得天庭有意轻慢于他，一怒之下，打出南天门，回了花果山。
玉帝得知孙悟空反下天庭，勃然大怒，即派托塔李天王与哪吒三太子率天兵天将前去捉拿。天兵天将将花果山围得水泄不通，那场面，真个是乌云密布，杀气腾腾。只见李天王手持宝塔，威风凛凛；哪吒脚踏风火轮，英姿飒爽。众天兵天将喊声震天，刀枪剑戟寒光闪烁。
孙悟空却毫无惧色，他身披锁子黄金甲，头戴凤翅紫金冠，足踏藕丝步云履，手持如意金箍棒，这金箍棒随心变化，可大可小，此刻如碗口粗细，被孙悟空舞得虎虎生风。他大喝一声，冲入敌阵，与天兵天将展开殊死搏斗。一时间，金箍棒所到之处，天兵天将纷纷倒下，惨叫声不绝于耳。哪吒三太子见状，拍马向前，使出三头六臂之术，六只手分别持斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，如狂风骤雨般向孙悟空攻去。孙悟空却不慌不忙，变化出三头六臂与之抗衡，二人打得难解难分。
李天王见久战不下，心中焦急，正欲鸣金收兵，这时孙悟空却突然发力，将哪吒击退。众天兵天将见哪吒失利，士气大减，孙悟空趁机率领花果山众妖杀得他们丢盔弃甲，大败而逃。
玉帝闻报，又惊又怒，无奈之下，只得再次派太白金星前去招安。太白金星巧言相劝，许以“齐天大圣”之名，却无实际职权，仅在天庭造了座齐天大圣府，让孙悟空居住。孙悟空得了这虚名，倒也欢喜，整日在天庭东游西荡，结交各路神仙。
一日，王母娘娘设蟠桃会，宴请各路神仙，却独独未请孙悟空。孙悟空得知后，心中大怒，心想：“俺老孙好歹也是齐天大圣，为何不请我？”他心生一计，摇身一变，化作赤脚大仙模样