，猴王调皮地用树枝制作陷阱，螳螂则练习着更快的攻击速度。
当敌人终于来临，竟是一群被黑暗魔法控制的猛兽。阿宝带领着伙伴们英勇迎战，他利用胖胖的身体使出超强的翻滚撞击，师父在一旁指点着大家的配合。经过一番苦战，他们逐渐发现了黑暗力量的源头原来是一块被诅咒的水晶。阿宝鼓起勇气，集中全身功力摧毁了水晶，黑暗势力瞬间消散，和平谷再次恢复了往日的宁静与祥和。
平静的日子没过多久，一天夜里，天空突然划过数道奇异的流光。第二天清晨，和平谷出现了几个陌生的身影。他们来自遥远的神秘之地，听闻和平谷曾击退黑暗势力，特来寻求合作。原来，外面的世界有更多隐藏的威胁正在蠢蠢欲动，需要集合各地的力量。
阿宝等人欣然答应，他们随着陌生人踏上征程。一路上，遇到各种新奇的挑战。比如巨大的迷宫森林，里面的道路时刻变化。阿宝依靠着乐观的心态一次次尝试寻找出路，其他人也各展所长，悍娇虎用力量强行开辟通道，灵鹤在空中指挥方向。
好不容易走出迷宫森林，又遭遇了能操控流沙的怪物。这时，师父想出办法，让螳螂悄悄潜入沙怪身后干扰它，再由阿宝正面进攻。在大家齐心协力下，终于战胜了沙怪。他们离目的地越来越近，前方等待他们的虽仍是未知的危险，但阿宝和伙伴们满怀信心，准备迎接更大的挑战。
当他们到达目的地后，发现这里聚集着各个地方来的勇士。有高大威猛的北极熊，擅长冰系法术的雪狐等等。大家交流着对抗威胁的经验。
很快，新的危机降临。天空被一片阴影笼罩，原来是一群机械巨兽来袭。这些巨兽外壳坚硬无比，普通攻击根本无效。阿宝尝试用功夫攻击，却只能在其表面留下浅浅痕迹。
这时，灵鹤发现巨兽关节处有缝隙，于是大家改变策略。悍娇虎和其他勇士负责吸引巨兽注意力，阿宝则在师父的指导下，借助伙伴们的力量高高跃起，朝着巨兽关节薄弱处使出全力一击。同时，螳螂和猴王趁机钻进巨兽内部破坏核心装置。
经过一轮轮激战，机械巨兽纷纷倒下。但阿宝知道，这只是开始。未来还有更多未知的挑战等待着他们，不过只要他们团结一心，就没有什么是不可战胜的。