哪吒打败了龙王三太子后，整个东海都为之震怒。龙王亲自出马，带着虾兵蟹将冲向陈塘关，要找李靖算账并让他交出哪吒。哪吒知道自己闯下大祸，但毫不畏惧。他站在城墙上，对着前来兴师问罪的龙王喊道：“一人做事一人当，此事与我爹娘无关。”说完便腾空而起。龙王本以为哪吒会求饶，没想到他如此硬气，气得龙须乱颤，指挥众水族围攻哪吒。哪吒三头六臂齐出，混天绫飞舞如风，乾坤圈闪耀光芒，一时间竟也不落下风。但毕竟对方数量众多，渐渐哪吒体力有些不支。就在这时，天空突然降下一道金光，原来是太乙真人到来。太乙真人挡在哪吒身前，对龙王说道：“哪吒虽有错，但也是年少冲动，况且你龙族在海底多行不义之事，若再追究，休怪我不客气。”龙王忌惮太乙真人的法力，权衡之后只能恨恨而退，哪吒望着师父，心中满是感激。
哪吒向太乙真人行礼道：“多谢师父救命之恩。”太乙真人微笑着扶起哪吒，“徒儿，你生性勇敢正义这固然没错，但也要懂得收敛锋芒。此次之事虽是龙王理亏在先，可你也不可贸然行事。”哪吒低头称是。回府之后，李靖却还是狠狠训斥了哪吒一顿，罚他禁足十日思过。哪吒乖乖认罚，在禁足期间，他静下心来修炼法术，并思考自身行为。十日后，哪吒走出房门，整个人气质更加沉稳。他找到李靖表示以后不会再鲁莽行事，让父母担忧。而后哪吒来到海边，望着波涛汹涌的大海暗暗发誓，定要用自己的力量守护陈塘关以及世间正义。他开始四处降妖除魔，每一次战斗都会先查明真相，不再仅凭一腔热血就大打出手。百姓们对哪吒的改变也十分欣慰，尊称他为小英雄。哪吒在历练中不断成长，成为真正受众人敬仰的大英雄。
一日，哪吒听闻北方有一恶兽经常袭击过往商旅，还破坏村庄。哪吒决定前去查看，他脚踩风火轮，很快就到达目的地。只见那恶兽身形巨大，周身散发着黑色雾气。哪吒没有立刻动手，而是先询问村民关于恶兽的情况。原来这恶兽原本是山中神兽，只因误食了被魔气沾染的仙草才变得狂性大发。
哪吒心想若是直接斩杀太过可惜，于是他飞到半空大声喝道：“恶兽，你可知自己犯下诸多恶行？念你本是神兽，只要你愿意服下净化仙草祛除魔气，我便饶你性命。”那恶兽似懂非懂